A Miami, con uno spettacolare colpo, una gang si impossessa di una partita di eroina giacente, in quanto sequestrata, nel caveau della polizia: due agenti, Marcus Burnett e Mike Lowrey, vengono incaricati di indagare. Intanto Max, una prostituta di colore amica di Mike, viene invitata a casa da Eddie Dominguez l'autista della gang, che ha sottratto un pacchetto di droga: costei si presenta con l'amica Julie Mott, una fotografa. Fouchet, il capobanda, irrompe all'improvviso e uccide Eddie e Max Julie scampa fortunosamente alla stessa sorte, e chiede la protezione di Mike, amico della defunta.