Un antico Egitto moderno è lo sfondo di questa avventurosa vicenda in cui Totò si trova a vestire i panni di Totokamen, un giocoliere che si esibisce nelle taverne in coppia con il compare Tarantenkamen. Totokamen finisce per diventare vittima dei suoi stessi trucchi, dal momento che la sua (chiaramente infondata) fama di uomo più forte del mondo giunge fino al Faraone d'Egitto che, chiamatolo a corte, gli affida il comando dell'esercito per fronteggiare l'arrivo di Maciste alla guida delle truppe assire. Considerato dal popolo egiziano niente meno che il figlio del dio Amòn, Totokamen tenterà invano la fuga e dovrà poi fare ricorso a tutta la sua astuzia per sostenere l'improponibile duello che si trasformerà in uno scontro marionettistico.