Una giovane famiglia - formata da Liza, Sean e dal loro unico figlio, il piccolo Jude - decide di trasferirsi nei pressi della tenuta Heelshire Mansion, inconsapevoli della sua terrificante storia. Un giorno, esplorando più a fondo i dintorni, il bambino sente una voce nel bosco che lo chiama, e si addentra tra la folta boscaglia, dove scavando nel terreno dissotterra una misteriosa bambola, chiamata Brahms. Affezionatosi al nuovo giocattolo, Jude non intende lasciarlo mai un attimo, ma Liza inizia a notare che l'incontro con Brahms ha cambiato molto il figlio, il quale manifesta strani e violenti comportamenti. Per cercare di capire cosa si nasconda dietro la azioni di Jude, Liza inizia a condurre delle ricerche, che la porteranno alle origini della temibilissima bambola…